钢价难以持续大幅走强,后期存在季节性走弱的

钢价难以持续大幅走强,后期存在季节性走弱的

作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-07-03 16:25    浏览量:
需求仍然是决定钢价运行的方向,钢材需求出现了超预期爆发,这使得钢价大幅反弹。但从季节性来看,需求最佳的时期将过去,表观需求的钟摆效应仍然存在。从全国建材成交量来看,由于梅雨季节将到来,钢材需求将环比下降,而供应将继续环比上升,这可能使得钢材价格在面季节性回落的风险,后期我们将继续对黑色金属反弹的逻辑进行跟踪。
近期国内推出的政策出现了托底经济的信号。央行在前期下调了存款准备金率,在4月央行的政治局会议上则进一步指出“要坚持积极的财政政策取向不变,保持货币政策稳健中性,注重引导预期,把加快调整结构与持续扩大内需结合起来,保持宏观经济平稳运行”。从去年以来政策总的基调是紧缩,近期的政策信号则很明显,即在国际形势复杂的背景下,稳定、扩大内需已经重新摆在了政策的台面。在实际需求超预期以及政策转向的背景下,我们在对于中期弱势判断的基础就发生了重大改变。
地产投资开工则往乐观的预期转变,高于了我们的中性预期,这也促使我们对前期的逻辑进行微调。地产投资开工超预期的原因,主要是过去几年库存去化之后,目前的地产库存已经处于比较低的水平。土地购置面积增速很高,施工面积则严重滞后,并且比市场普遍预期的更早爆发,这也使得我们对于地产的中性预期改变。由于在钢材的消费当中,地产和基建的占比相当,尽管今年基建投资增速将下降,但由于房地产投资和开工朝乐观的方向发展,地产用钢需求将弥补基建用钢需求的下降,导致今年的钢材需求继续超出预期,这也将使得螺纹钢期货的大幅贴水得到修复的基础。预期悲观造成期货大幅杀跌的低点可能已经成为了阶段性的低点,将总体往相对强势的方向发展,需求朝乐观的方向发展,在目前产业链库存仍然高企的背景下,钢价难以持续大幅走强,后期存在季节性走弱的机会。
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